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为筹资“迎娶”美赞臣 利洁时正考虑出售食品业务

来源: 联商网 2017-04-05 08:49

4月4日,有市场消息称,英国消费品巨头利洁时正考虑出售旗下的食品业务,以帮助筹集资金完成对美国婴儿食品制造商美赞臣的收购。

据消息人士透露,利洁时已聘请银行协助其出售食品业务。随着该公司越来越专注于消费者健康领域,食品业务已不再被视为公司的核心业务。利洁时随后发布公告宣布,公司正对旗下食品业务实施战略检视。在公告中,利洁时指出,集团旗下的调味品品牌French’s是一个拥有“伟大品牌、人员和历史表现”的“让人着迷”的业务,但对利洁时来说已非核心业务。

可能涉及被出售的French’s是目前利洁时旗下最主要的食品板块品牌。French’s旗下产品包括号称美国市场排名第一的芥末酱。事实上,French’s是同样拥有调味品业务的卡夫亨氏的一大竞争品牌。

对于利洁时对食品业务板块的此番调整,部分业内人士认为,这很可能是为了顺利收购美赞臣的“集资”手段。今年2月,利洁时表示将以总价约179亿美元,每股90美元的价格收购美赞臣。据了解,利洁时的食品业务去年销售额达4.11亿英镑(约合5.12亿美元),如果出售,售价可能超过24亿英镑(约合29.9亿美元)。

不过,即便出售食品业务也难以支付收购美赞臣的资金。据悉,为了筹措收购美赞臣的资金,利洁时需要请投行承销90亿美元的3-5年期定期贷款及80亿美元的过桥贷款,用于支付交易的现金对价部分;按需要再提供30亿美元,用于对美赞臣的现有债券进行再融资;此外还有额外的10亿英镑(约合12.4亿美元)循环贷款,以加强利洁时在交易完成后的融资灵活性。对于利洁时来说,如果针对美赞臣的收购顺利完成,该笔交易将成为利洁时继2010年以约32亿美元收购杜蕾斯避孕套生产商后较大型的收购。

乳业专家宋亮表示,美赞臣在母婴与营养健康方面有一定研究,利洁时在人体功能保健方面有所研究,两家合作在某种程度上可能会有出彩的产品出现。 数据显示,利洁时因家庭及个人护理品增长放缓,目前该公司约40%销售来自卫生清洁产品,33%来自健康产品,而企业在新兴市场销售始终未能取得显著增长。同时,尽管利洁时1995年便进入中国市场,旗下已经拥有滴露、杜蕾斯、薇婷、亮碟、安悦嘉、秘诱等多个品牌,但这种“摊大饼”式的战略并没有让每个品牌得到均衡有效的发展。除了杜蕾斯、巧手、滴露之外,中国消费者对于利洁时的其他产品并不熟悉。

(来源:北京商报 记者:孙麒翔 王潇立)

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