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聚美优品宣布完成私有化 将从纽交所退市

来源: 联商网 逝风 2020-04-15 10:40

联商网消息:4月15日,聚美优品宣布私有化交易完成,正式结束为期六年的美股上市生涯。

一笔1亿多美元的退市成本

1月12日,由陈欧及其关联公司组成的买方团对聚美优品提起私有化要约。

2月25日晚间,美股盘前,聚美优品发布公告,公告称公司接受了由CEO兼CFO陈欧提出的私有化方案。这也表明,经一个多月的谈判,买方团与聚美优品达成最终收购方案。

在公告中,聚美优品称公司已经和Super ROI Global Holding Limited(下称“母公司”)和买方公司聚美投资控股有限公司签订了合并协议。

根据协议,买家将立即开始要约收购聚美优品所有非买方拥有的已发行A类普通股,价格为每股2美元或每股ADS 20美元的现金。该价格较聚美优品收到私有化要约前一个交易日收盘价溢价14.7%,较合并协议签订前一个交易日收盘价溢价近30%。

聚美优品表示,预计此次私有化交易将在今年第二季度完成。交易完成后,聚美优品将成为陈欧直接全资拥有的私有公司,从纽约证券交易所正式退市。

今年初,聚美优品曾调整ADS与A类普通股之间的比率,由原来的1股ADS代表1股A类普通股调整为1股ADS代表10股A类普通股。这意味着,20美元/ADS的收购价格在比率调整后只是每A股2美元,不仅低于聚美优品首次提出的7美元私有化价格,更远低于其22美元的IPO发行价。

据估算,聚美优品完成私有化,陈欧和买方集团总共需要花费1亿多美元。

其实,这已经不是陈欧第一次提出私有化要约。

聚美优品于2014年5月16日在美国上市,IPO发行价为22美元。由于此后遭受电商打假风波以及股东的集体诉讼,聚美优品形象受损,股价持续下跌。

2016年2月,陈欧提出对聚美优品进行私有化,但每股7美元的价格还不及发行价的三分之一,聚美的股东显然无法接受。2017年11月,陈欧撤回了私有化要约。

不温不火的业务发展

在垂直电商业务陷入困境之后,聚美优品砍掉了一部分平台业务转为自营,同时切入了跨境电商赛道。然而随着跨境电商新政的推出,海淘业务大受打击,陈欧不得不继续挖掘新的增长点和赛道。

2015年7月,聚美优品2.5亿美元投资母婴类电商平台宝宝树;2017年8月,聚美优品3亿元完成对共享充电宝街电的认购。虽然投资街电遭到了王思聪的立贴“吃翔”式嘲讽,但好在街电数据显示其用户已超两亿,且初步达成盈利。

此外,聚美优品高层的动荡也让人十分担忧。联合创始人刘辉和戴雨森相继离去,当初的“铁三角”目前只剩下陈欧一人在坚守。

“我是陈欧,我为自己代言。”这则火极一时的“陈欧体”广告语仍在耳畔回响,而此时的聚美优品却今非昔比。

在聚美优品股价已经蒸发94%(相对于发行价)的当下,聚美优品退市会是最好选择吗?一切都需要等待时间来给出答案。

(来源:联商网 逝风)

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