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9月融资67亿,资本投向“模糊”,五大细分赛道值得关注

来源: 新消费Daily Lucy Lu 2021-10-08 13:55

「新消费Daily」不完全统计,9月新消费领域共完成73轮融资,总金额67亿,其中不包含晓寿司、鹰集、呼嘎HUGGAH、DogCare逗爱、朗诺宠物等5轮融资。

“资本投不动新消费”的趋势愈加明显。相较此前几个月,除1、2月份外,9月的融资数量最少;总金额不高,且未披露金额的轮次仅仅5轮。

新消费Daily制图,数据来源互联网公开信息

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9月新消费融资概况

具体来看,在9月的投融资数据中,食品饮料、美妆个护两大赛道依旧遥遥领先。

新消费Daily制图,数据来源互联网公开信息

但与此前不同的是,在数量上,食品饮料赛道虽是美妆个护的2倍之多,但金额上却相差无几(且食品赛道有两起并购事件:太二酸菜鱼、晓寿司)。

另外从融资轮次上来看,A轮系列的比重较天使轮越来越高,8月两者相差8%,但9月差距达12%;B轮占比也在逐渐增加,如B轮7月10%、8月11%、9月12%。

新消费Daily制图,数据来源互联网公开信息

可见,资本愈加谨慎,但资本投资方向也开始模糊、不定。在近一个月,市场对“资本与新消费”、“新品牌与流量”、以及“新消费下一步”等话题讨论热度不下,新消费未来是何走向,新消费品牌的未来到底要如何走,这始终是市场要解决的根本问题。

但在这些问题没有更好的回答出来之前,资本的投资金额大小分化明显。在73起融资中,百万级融资仅5笔,占比6.7%;而5000万以上的融资有28笔,目前比重最大仍是1000万到5000万,但9月亿级融资的金额占比也较大,占比超30%。

新消费Daily制图,数据来源互联网公开信息

当然从亿级项目来看,我们也可以明显看出,除食品、美妆两大赛道外,其余各细分赛道的项目逐渐增多,如新零售平台、宠物、服饰、智能家电、情趣品牌等等。

新消费Daily制图,数据来源互联网公开信息

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五大细分赛道值得关注

9月,如果仅仅从数量上作对比,显然看不出特别明确的方向。我们看到,如低度酒融资数量再次上涨,但融资金额上却不占优势;健康食品亦是如此,每月的融资数量都不在少数,但金额却不多,9月仅有官栈的Pre-B轮融资超1亿元。

综合来看,有几大细分赛道值得关注:

1、线下餐饮

线下餐饮的火热自不用说,除却喜茶、奈雪、茶颜等新式茶饮,Manner、M stand、瑞幸等咖啡店在挤压星巴克的份额;文和友、墨茉点心局等一类的国潮餐饮流行;甚至拉面、烤串、炸串、卤味等街边小店也都开始逐渐成为资本市场的投资重点。从新茶饮、咖啡连锁、烘焙到面食、小吃等各个领域,这两年都迎来了融资高潮。

9月的线下餐饮并不算多,除并购的两个项目外,融资金额最多的则是过亿的墨茉点心局、熊猫不走及丘大叔三个项目。

「丘大叔」创立于2018年,主打新鲜柠檬搭配不同茶底的特色茗茶,始创的“鸭屎香”柠檬茶是爆款产品。并且丘大叔坚持品牌自营不加盟,在短短3年时间布局已超100家直营店,9月完成过亿元的Pre-A轮战略融资。

墨茉点心局2019年成立于长沙,定位国风新中式点心,在制作上继承了中国传统点心工艺的匠心手作美学,中点西做,已在长沙开了27家店。墨茉点心局已经完成5轮融资,其中2021年4-9月五个月内完成三轮融资,9月融资数亿元。

熊猫不走则是蛋糕品牌,以广东惠州为起点,目前已进驻北京、广州、深圳、杭州等24座城市,累计卖出600万个蛋糕,拥有超过2000万私域用户,月营收过7000万元。9月B轮融资1亿。

2、功效性护肤

从今年的融资情况来看,功效型护肤趋势更加强烈。虽然每个月的融资数量都不算多,但金额都不少。上个月就曾提到,目前从抖音、小红书等平台的舆情监测来看,“刷酸”、“早A晚C”、“抗初老”等强调功效的护肤新风向;主打美白的「烟酰胺」、「熊果苷」;抗老类的「视黄醇」、「多胜肽」;抗氧化的「VC」、「VE」等等普及度越来越高。

新消费Daily制图,数据来源互联网公开信息

9月一期一会、拾颜、肌漾、C咖等品牌都完成新一轮融资,其中拾颜、C咖融资过亿。「PUskinology拾颜」2021年成立,主打新型工艺创新功效护肤,产品6月才正式上线,但三个月内完成1800万营业额,精华单品复购率接近行业均值2倍。

C咖同时才在2021年成立,3月正式上线,但目前在天猫月销售额已破千万元,8月开始在抖音的月销售额也破千万元,清洁小罐膜单品在天猫、抖音“涂抹类面膜品类”中月销Top 1。

还需注意的是,目前在美妆个护行业,资本对彩妆已经逐渐“没了兴趣”。

3、“无性别”趋势

此前新消费Daily就曾提过,“无性别”正在成为趋势,服饰、彩妆、手表珠宝等许多品牌都也已经开始试水“无性别”,尤其是在服装领域。9月融资4个服装品牌,其中两个过亿,都是“无性别”品牌。

新消费Daily制图,数据来源互联网公开信息

Beaster首轮融资就拿到了超2亿融资,「Beaster」致力于以“性别模糊”、“自我”、“怪趣”的服装风格反映青年个体精神意识,过去三年平均年增速265%,预计今年线上销售额破十亿大关。

而bosie主打「无性别」的概念,从0到月销千万仅用6个月;品牌用1年时间就实现了销售额从 0 到 1.4 亿的跨越;且线上是淘系男装行业历史增速最快的新品牌。线下在深圳、杭州、武汉、西安、郑州、南昌等城市有10家门店。

4、线上线下新零售平台

从这半年的数据来看,无论是美妆集合店、折扣连锁店或临期折扣店,还是奢侈品电商等,新零售创新型都是风头正劲的蓝海,也受到了资本的热捧。

新消费Daily制图,数据来源互联网公开信息

一方面,新型国货美妆集合店THE COLORIST、WOW COLOURL、话梅、KK等都在这一年内完成了多轮融资。而成立于2020年底的美妆零售品牌「HAYDON黑洞」就宣布已完成了1亿美金A+轮融资,且投后估值10亿美金。据了解,其目前平均客单价为395.1元,成交率18%,月均客流量12万+人次,会员复购率19.3%。

另一方面,此前就有投资人说过,“折扣超市是一个规模巨大的市场,高性价比是零售发展的长期底层驱动力之一。”这半年来,中国市场上这类业态也在蓬勃发展,以9月宣布完成数亿元融资的硬折扣社区连锁零售运营商「比宜德」为例,其成立于2017年,2017-2021年销售年复合增长率为120%,自有品牌占销售总额约40%。

再者,这半年来,奢侈品电商平台正在被资本看好,此前中国市场也有自己的奢侈品电商平台,如寺库,但如今“奢侈品+电商”却还在寻找一个合适的模式。如「爆爆奢」是闲置奢侈品鉴定交易平台,通过AI估价数据模型与线下实体仓储实现交易一站式服务模式,据悉,爆爆奢的C端买家的购买频次为平均每年6次左右,平均客单价5000元,年复购率达到30%。

又如中国时尚奢侈品电商平台“识季”近日完成了4000万美元的融资,运营模式与奢侈品代购相似。今年年初识季APP上线,开始进军To C业务,目前「识季」APP月GMV复合增长率超60%,平均客单价为5000多人民币,累计超过40万用户。

5、原料/产业链端

此前在新消费融资半年报中就曾提过,服装供应链端在频繁融资,如飞榴科技、库无忧、得体定制、云服云商、领猫SCM、绱佳等,其实这些平台都与中国服装市场的发展现状有很大关系,服装行业大而散,中小玩家数不胜数,但产品研发能力不足,同质化现象严重,营销模式也较滞后。

新消费Daily制图,数据来源互联网公开信息

9月「长胜科技(NTX?)」宣布完成数亿元C1轮融资,主要是以其自主研发的冷转移印染技术赋能全球纺织供应链,以解决印染行业耗水多、耗能高、污染大的问题,提升供应链的反应能力和生产效益,并且也将成衣与面料生产一体化,为企业降低原料与成品库存、提高产品毛利率和资金周转效率。

当然不仅仅是服装端,食品端亦是如此。例如在《新茶饮,没有新故事》的文章中,新消费Daily就写道,蜜雪冰城成立了重庆雪王农业有限公司;茶颜悦色旗下公司成立了湘茗生物科技有限公司.....都是在供应链端下功夫。

9月宣布完成数千万元A轮融资的「华稼食品」,就是一家主打全酶解燕麦粉的食品科技公司,合作伙伴包括雀巢、伊利、蒙牛、亿滋、植物标签、维他奶、旺旺集团、娃哈哈、康师傅、盒马鲜生、徐福记等。

「利和味道」也是一家以产品为中心的产业链级别的食品科技公司,例如,在山姆会员店中的“芝士牛肉卷”、“新西兰烤羊腿”、“叉烧”、“蒲烧鳗鱼”、“寿喜烧火锅”、“台式卤肉拌饭料”等都是利和的产品。

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总结

当然,潮玩/IP、情趣、电子烟、家清、小家电、宠物、口腔护理等等都是正在备受关注的细分赛道,但无论哪一赛道,从原料、产品研发创新、营销策略、渠道布局到品牌战略等,新品牌都要扎扎实实地走过每一步。

否则即使有资本助力,在中国强大的供应链下,产品同质化严重以及激烈竞争下,新品牌很难出圈,抑或是做出一个可以称之为“品牌”的新品牌来。

新消费的下半场,资本或许还在思考下一个风口,但对新品牌而言,无论是否有资本助力,都该清楚:

菜鸡互啄的时代已经过去,留下来的就是专业选手的竞赛。

以下为9月新消费投融资数据全图:

新消费Daily制图,数据来源互联网公开信息

备注:

1、数据来源:36氪、IT桔子等互联网信息,由新消费Daily整理制图;

2、项目融资时间以媒体披露时间为主;

3、对于向市场公开金额的融资,计算中用实际数字。对于没有公开的金额融资,部分融资额数据为估算值,计算方法如下:模糊金额处理:数十万=50万;数百万=300万;数千万=3000万;亿元及以上=10000万;千万级=1000万;百万级=100万。

本文为联商网经新消费Daily授权转载,版权归新消费Daily所有,不代表联商网立场,如若转载请联系原作者。

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