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干货!上海300+商场业绩变化和客流热度分析

来源: 联商网高级顾问团成员 郭歆晔 2021-10-20 18:11

出品/联商专栏

撰文/联商高级顾问团成员 郭歆晔

图片/联商图库

 一个国庆,一个五一,在代表各自月份成绩单的同时,也相对地展现出下半年和上半年的热点流向及销售变化。

「老牌商圈云集+新锐消费地标蓄力」的双重加持之下,今年国庆的上海呈购销两旺、繁荣有序的态势。

据消费市场大数据实验室(上海)监测显示,国庆节日期间,上海全市线上线下消费总额765.88亿元,同比2020年增长16.0%。其中,线下消费金额511.0亿元,监测36个商圈的线下客流总量637.4万人次;线上消费金额254.9亿元。

下面以分析国庆数据为主,并以表格的形式将10月与5月上海及各区的TOP10热门商场进行对比。

PART 1 

上海商圈及商场数据排行

▼商圈王

国庆假日期间,消费金额排名前三商圈分别为南京西路、南京东路、陆家嘴。

此外,徐家汇、淮海中路新天地、五角场、虹桥天山、中山公园、豫园等市级商圈同样表现亮眼。

外来游客成为影响各大市级商圈的重要变量。国庆期间,上海外来消费次数高达1247.6万人次,发生消费金额为127.7亿元,约占全市线下消费约25%。节日期间,同处长三角的江苏、浙江、安徽来沪消费人次位列前三,分别达到267.4、121.6和105.2万人次。

▼销冠王

国庆长假吸引了大量外地消费者,故高端奢侈品商场上海恒隆广场与ifc国金中心毫无疑问成为全市销售额最高的两大头牌购物中心(业内预期两者今年各自的营业额都有望达到150亿元甚至更高),港汇恒隆广场、iapm、尚嘉中心、One ITC等奢侈品购物中心同样销售喜人。

名品奥特莱斯同样是节日的受宠业态,毗邻迪斯尼乐园的最美奥莱比斯特购物村人气直涨,成为大众点评热门商场榜中人气最高的奥莱。佛罗伦萨小镇2期揭幕后,商场整体面积扩大到7万平米的同时,销售额也实现同步增长。青浦百联作为全国奥莱单店状元,销售同样理想,据说每天上午9点半左右奥莱商圈内部停车场就已经饱和。青浦国展商圈的首位showay创新奥莱综合体则举办“国风莱潮”主题活动,节日客流量环比节前一周提高超过50%。

大型百货方面,南京东路新世界城、新世界大丸百货两大百货国庆销售均超过9000万元,同比增幅分别为10.7%、7.1%。南京西路久光、浦东八佰伴也有不俗的表现。

大型区域型购物中心仍然是各区销售主力,嘉定区最引以为豪的南翔印象城MEGA国庆期间的销售额达2.22亿元,同比增加45%。松江万达广场以8天8175万元的营业额在松江区名列榜首。奉贤区销冠——南桥百联购物中心节前一周及节日期间销售额9493万元,同比去年上升33%。

杨浦区节日七天销售TOP3为:五角场万达广场1.13亿元,合生汇9641万元,百联又一城6188万元。

闵行区国庆销售额最高的三大商场分别为:上海万象城、百联南方购物中心的营业额均超过1亿元,七宝万科广场销售额增长30%。

▼销售增幅王

上海市商务委抽样调查的200家零售和餐饮企业,节日期间实现销售额57.7亿元。

上海环球港、南翔印象城MEGA、港汇恒隆广场、上海合生汇、静安大融城、长泰广场、尚嘉中心、缤谷广场、高岛屋、仲盛世界商城、佛罗伦萨小镇、崇明万达广场、七宝万科广场、ifc、国和1000、中庚漫游城、君欣时代广场、控江旭辉Mall、新世界城、大华虎城、宝山万达广场、上大经纬汇、南桥百联购物中心、奉贤宝龙广场……等销售额同比增长2位数以上(排名不分先后),九亭金地广场增速最高,达54%。

▼商场人气王

浦东ifc上海国金中心,节日期间总客流量超百万人次,日均客流超过14万人次。前滩太古里国庆七天日均客流突破10万人次,国庆当日最高逼近16万人次。 

杨浦区客流最高的两大商场——五角场万达广场、合生汇国庆日均客流分别为15.8和14.7万人次,使得五角场成为客流密度最大的商圈。

闵行区客流最高的三大商场——爱琴海、百联南方、虹桥天地国庆日均客流分别超过17、8.5、8万人。

普陀区客流最大商场,上海环球港国庆期间日客流达8至10万人次。

瑞虹天地太阳宫则凭借国庆日最高客流20万,成为全上海客流最大的购物中心。

▼新场人气王

三季度,崇明万达广场B馆、云汇天地、绿地外滩中心GLBC MALL潮方、百联莘萃%、虹口万泰广场、佛罗伦斯小镇2期、外滩中央2期、新田360广场康桥店、宝龙旭辉广场、U Plaza城开优享+、in the PARK mall现所、HAUS、向阳900、百渠广场、邻里1号、愚园路1088弄愚见、武夷路MIX320、M+谊园(幸福里3.0)、南方国际圆心汇、吉宝绿地缤纷城等不同类型新项目纷纷开幕或试营业,其中人气最旺的当属瑞虹天地太阳宫、前滩太古里两大新地标项目,最高日客流量分别达到20万人次、16万人次,7月开幕的北外滩来福士同样人气不减,使得瑞虹天地、前滩、北外滩成为今年最火爆的新商圈。

浦东佛罗伦萨小镇二期于9月正式营业,新增2.7万平方米110家品牌商铺,成为购物“半日游”打卡地标,七天销售额环比节前提高2.3倍。全球最大山姆会员旗舰店节前进驻浦东外高桥,节日期间日均客流量3.5万人次以上,销售额环比节前一周提高39%。

▲ 特别说明:人气不完全对应销售排行。因为疫情防控需要,今年国庆期间部分商场的营销活动未能如常进行,相应的,这些商场的人气和业绩也有所影响。市场竞争是残酷惨烈的,行业内部是向上向善的。名次是暂时的,前行是永恒的。

PART 2 

上海全市及各区数据分析

▼上海全市TOP20

前滩太古里、瑞虹天地太阳宫、北外滩来福士三大新近开业项目包揽国庆期间大众点评网全市热门商场前三(期间排名各有互换),连同南翔印象城MEGA和Lalaport金桥,近两年新开业项目在TOP10榜单上足足占了半壁江山。其他入榜TOP20商场包括:环球港、静安大悦城、iapm环贸、比斯特购物村、上海万象城、长宁龙之梦、正大广场、日月光中心、爱琴海购物公园、晶耀前滩、美罗城、合生汇、世纪汇、ifc国金中心、兴业太古汇,其中外资项目占六成。

相对于5月,虹口和浦东由于今年新开业项目量最多,故两区TOP10商场排名变化最大。

Mall星人及中商数据对上海各区商场人气基于大众点评网热门商场榜进行统计,总体而言,点评网上人气高的热门商场有三大特点:营销活动热,场景适合拍照打卡,网红餐厅多;而与商场的客流量及营业额虽然也是正相关,但关联并不密切,故热门榜更接近于营销奖,同时面积不大的商业街区也能上榜。

上海各类大大小小的商场、街区与园区接近500家,能脱颖而出的项目各有看点,上海各区商业发展水平并不平衡,通过16区热门榜TOP10看各区商业差异性。

▼黄浦区

黄浦区73家重点商业企业联合抽样调查结果显示,国庆节日期间累计实现销售额11.7亿元。

南京路步行街人气火爆。新世界城、新世界大丸百货等百货企业假期销售均超过9000万元,同比增幅分别为10.7%、7.1%。西端的上海世茂广场齐聚“PRAYTY朴荔”全球美妆集合店等10多家新锐潮流品牌新店、首店,另外有耐克001、M&M's等六家门店专柜成为品牌全国销售冠军。外滩中央2期开幕为步行街东段增添了人气。

今年新开业的恒基·旭辉天地位居黄浦热度第二。与5月开业时的热度相比,目前热度不减。

此外,黄浦区两大特色商业街区,洋气的新天地与古典的豫园商城在国庆期间的人气同样火爆。新天地在国庆黄金周期间,用音乐为大批市民游客营造了一个独特的试听现场,突破商业空间的边界,为“音乐+”模式赋予更可持续的文化活力。与豫园商城联动营销的BFC国庆举办星国潮嘉年华·时尚聚力季携手新锐国内设计师品牌推出时髦日常、亲子为主题的潮力秀场。

11月底,伴随1 OAK中国首店等大批特色品牌的开幕,将共同迎来博荟广场的盛大开业;年底,黄浦还将迎来小南门融创外滩一号汇。

▼静安区

国庆期间大众点评网静安TOP10热门商场分别为:静安大悦城、兴业太古汇、静安大融城、静安嘉里中心、大宁国际商业广场、芮欧百货、久光百货、晶品购物中心、恒隆广场、大宁音乐广场。其中,静安大融城国庆期间实现总客流85万+,总销售6000万元+。

静安年销售最高的商场分别为:全国重奢高地——恒隆广场、爱混敢嗲的潮尚购物中心——兴业太古汇、沪上大型时尚百货头部企业——久光百货、轻奢购物中心代表——静安嘉里中心、阳城大宁两大区域型购物中心——静安大融城与大宁国际商业广场、年轻人最爱的——静安大悦城。

11月下旬将揭幕的大宁久光中心势必将在元旦和春节冲击榜单并带动大宁商圈再上一层楼,而昌平路站附近的合生集团旗下首个高端产品——上海MOHO、南京西路中信泰富广场与锦沧文华广场同样值得期待。

▼徐汇区

徐汇区20个购物中心、百货商场、专业零售、超市卖场、餐饮等样本企业国庆7天累计实现销售额3.28亿元,同比增长10%。

徐家汇商圈区域抽样的8家商场(东方商厦、六百、汇联商厦、太平洋百货、汇金百货、港汇恒隆广场、美罗城、百联徐汇)国庆7天累计实现销售额2.64亿元,同比增长10.4%。其中,升级为重奢购物中心的港汇恒隆广场增幅达到29.7%。

漕河泾印象城、绿地缤纷城、正大乐城、汇金南站店、徐汇日月光、苏宁易购徐汇店,国庆7天累计实现销售额0.65亿元,同比增长6.4%。

四季度开业的徐汇滨江的AI PLAZA西岸凤巢、阳光滨江中心及恒基星杨西岸中心则是近期徐汇区最值得关注的新项目。

▼长宁区

长宁区12家主要商场,国庆七天假期销售额2.27亿元,同比增长10.3%。虹桥南丰城国庆期间轻松小熊“蜜糖收获季”主题展于9月30日起登。同时,商场结合“集食行乐”市集、潮趣街头表演、丰富优惠举措,吸引亲子家庭出游打卡,黄金周销售额同比增长7.1%。

9月24日-10月7日,长宁区中山公园与虹桥天山两大市级商圈统计企业销售额稳步增长。龙之梦购物公园、虹桥南丰城、尚嘉中心、金虹桥商场、缤谷广场5家商场14天销售额合计达3.01亿元,高岛屋百货、百盛优客2家主力百货14天销售额合计7148万元。

缤谷广场黄金周14天实现翻倍增长,高岛屋百货黄金周14天实现50%以上增长。尚嘉中心在黄金周14天销售额同比增长高达21.5%。龙之梦购物公园黄金周14天销售额同比增长5.2%。中小型商场中,KING88广场、玫瑰坊、华宁弘基生活中心、巴黎春天天山路店均实现正增长,整体增长近10%。

新近开业的IM Shanghai长宁国际街区仍处于试营业培育期阶段,虽暂未能上榜,但其与在建的上海融侨中心(红坊)融为一体形成的新商圈值得期待。

今年长宁区最后关注的新场当属虹桥中心Art Park大融城,另还有天山现所·创邑MIX,且看它们年底开业后的表现。

▼浦东新区                 

浦东32家重点商业企业监测,国庆7天,浦东商业消费市场累计实现零售额9.87亿元,同比上年增长25.6%。

上海最大的重奢购物中心及时尚新品首发地陆家嘴ifc国金中心,节日期间客流量规模超百万人次,销售额同比增长20%+。

新开业的潮奢街区购物中心——前滩太古里一炮而红,日均吸引客流突破10万人次,十一当天一度接近16万人次;待围挡中的大量奢侈品全部开业,前滩太古里将成为魔都屈指可数的重奢购物中心。

佛罗伦萨小镇2期开业后,7天销售额环比节前提高2.3倍。去年,上海佛罗伦萨小镇以共计27亿元的销售额和450万人次的客流量。今年浦东佛罗伦萨小镇营业额预计将超过30亿元。

值得一提的是,浦东新区商务委正和东部两个奥特莱斯商业主体(佛罗伦萨小镇和比斯特上海购物村)一起,实施"234功能提升计划":将奥莱营业面积提升20%,总面积超过12万平方米;将品牌店铺数量提升30%,总数超过500家;将奥莱销售额增幅提升到疫情前40%+。

四季度,浦东将迎来多个大卖场改造而来的社区购物中心,如上海漫乐城原沃尔玛上南店、金色中环广场原家乐福新里城店、家乐福中国首家会员店成山路店,以及临港区域购物中心临港万达广场 。

▼虹口区

虹口区21家商业企业的抽样统计,国庆长假七天共实现销售额3.18亿元,同比增长59%,同比2019年增长61%。由于今年新增瑞虹天地太阳宫、北外滩来福士两大新锐商场,使得虹口商业重振雄风,购物中心销售额同比增长111%,同比2019年增长126%。餐饮业态销售额同比增长24%,同比2019年增长48%;网络零售及专业专卖店业态销售额同比增长19%,同比2019 年增长34%。

值得注意的是,国庆期间大众点评虹口十大热门商场中,今年新开业商场多达3家:瑞虹天地太阳宫、北外滩来福士、白玉兰广场、凯德虹口商业中心、瑞虹天地月亮湾星星堂、百联曲阳购物中心、上滨生活广场、万泰广场、瑞虹天地瑞虹坊、星荟中心;瑞虹天地凭借太阳宫、月亮湾星星堂、瑞虹坊连中三元,凯德集团也拥有北外滩来福士与凯德虹口商业中心两张虹口王牌。

四季度虹口还将迎来北外滩双狮汇、凉城搜乐城(改造)等新项目。

▼普陀区

普陀区21家重点商业企业长假七天实现营业额同比增长12%。

上海环球港以“国潮新势力”为主题,演艺不断、特色显著、中西碰撞、玩乐参半,销售额同比上升16%;长风大悦城国庆期间销售额同比增长9.6%;189弄购物中心节日期间销售额同比增长7.8%;百联中环购物广场国庆期间销售额同比增长3.7%。

四季度将陆续开幕的长寿路旭辉企业大厦CIFI TOWER(拥有江宁路长寿路武宁路3个地铁站的长寿路沿唯一直连地铁站的TOD商场)、天安千树广场将成为普陀元旦重要看点。此外,真如LOVE大都会定档明年开幕,将成为明年最大的新项目。

▼杨浦区        

杨浦区17家重点商业企业抽样统计显示,国庆7天累计实现销售4亿元。

五角场商圈:万达广场因原特力时尚汇改造调整,较大程度影响销售和客流,节日七天销售额为1.1279亿元,下滑24.7%;日均客流达15.8万人次,客流下降18%。合生汇开展五周年庆主题狂欢活动,国庆7天实现销售额9641万元,同比增长22%,日均客流14.7万人次,较去年增长58%。百联又一城推出“礼赞国庆”促销活动,七天实现销售额6188万元;悠迈生活广场因部分楼面在整体品牌调整,销售额同比下降10.3%。

【TIPS】2020年五角场商圈内5家大型商业综合体8天销售额3.58亿元。

控江路商圈三大商场:君欣时代广场、控江旭辉Mall销售旺盛,分别同比增长23.6%、37.8%,紫荆广场七天实现销售额1595万元,同比微幅下跌1%。

杨浦滨江板块:百联滨江购物中心推出中秋-国庆系列活动,七天销售额实现1101万元;国际时尚中心名品仓城市奥莱七天销售额为2374万元,同比下滑24.6%。

中原新村板块:中原城市广场、国和1000、小世界分别同比增长1%、11%、209%

新江湾城悠方、大连路宝地广场则分别同比下滑20.7%、7.8%;杨浦今年唯一新商场——宝龙旭辉广场开张不久,国庆销售额达825万元。

▼闵行区                

七天假期,闵行纳入监测的39个重点商场总销售额约7.88亿元,总客流量约867万人。除马桥万达广场、上坤中心先番城和七宝顺恒外,已报送监测数据的36个商业体销售额同比增长19.6%、客流量同比增长5.5%。

【TIPS】2020年闵行区33个重点商业综合体总销售额约6.35亿元,总客流量约900万人。

全区10万方以上大型购物中心目前共12家,国庆期间总销售额约5.9亿元,占39个重点商业体销售总额的75%,较2020年增长25%,较2019年增长68%;总客流量609万人,占39个重点商场总客流量的70%,较2020年增长7%,较2019年增长21%。

节日期间销售额前三甲上海万象城、百联南方购物中心和七宝万科广场,占39个重点商场销售总额的35%。上海万象城举办城市露营季、雪服快闪派对等活动,以及满1200送200消费券的全场促销,销售额突破1亿元。百联南方推出1积分参与抽奖活动,叠加美妆、黄金珠宝等折扣,销售额增长32%,突破1亿元;吸引客流60万人次,日均客流超过8.5万人次。七宝万科广场开出多家首店,并推出79团100和满千返百活动,销售额猛增30%。

全区客流排行TOP3分别是爱琴海购物公园、百联南方和虹桥天地,日均客流量都在8万人以上。

爱琴海以“时空CHINA WEEK”为主题,推出剧本杀、3v3青年篮球赛、美食直播等活动,吸引客流超过123万人、日均客流超过17万人;中庚漫游城举办星际科学展、AKB48线下活动、国潮音乐派对等活动,同时推出72团100和黄金促销活动,销售额增长29%。

仲盛世界商城、爱琴海、颛桥万达、浦江万达、中庚漫游城、龙湖闵行天街、马桥万达、虹桥天地、维璟印象城、莘庄龙之梦等10家重点购物中心销售额均超过2000万元,仲盛世界由于周年庆举办泰美世界-泰国文化节,销售额大幅增长15%

全面调整后的莘庄维璟印象城在竞争最激烈的闵行TOP10中,人气显著提升2位。

闵行四季度最受关注新项目当属莲花路站TOD啦啦荟城,此外还有社区商业乐坊西南商城、创邑MIX·罗秀路也将在年底前开业。

▼嘉定区

嘉定8家大型商业综合体共实现销售额约5.18亿元,同比增长21.3%。

其中全区销售最高的商场是堪称全市最大单体购物中心的南翔印象城MEGA由于体验类业态和餐饮增长比较明显,首店经济也表现不俗,其国庆期间的销售额高达2.22亿元,同比大增45.1%。

嘉定区销售TOP5商场还包括:江桥万达广场、中信泰富万达广场、嘉亭荟、嘉定大融城。

嘉定西云楼节日销售额环比节前一周提高26.8%。

三季度改装后的吉宝绿地缤纷城开始试营业,四季度将正式营业。

▼宝山区

宝山区国庆七天8家购物中心累计实现销售2.8亿元,同比增长15.1%,较节前七日(9月24日-30日)环比增长73.7%。

大华虎城、宝山万达广场、上大经纬汇销售额同比增长超过20%。销售额及人气最高的三大商场则为宝山万达广场、龙湖宝山天街和宝杨宝龙广场。

将于今年年底开业的宝山日月光,则是宝山今年最值得关注的新项目。

▼松江区

松江纳入监测的12家百货购物中心国庆销售额超2.15亿元,同比增长20.5%。

松江万达广场以8天8175万元的营业额在全区名列榜首;九亭金地广场、开元地中海广场增速最高,达53.7%和33.1%。

年底即将开幕的松江印象城,势必将在圣诞元旦季打破松江万达广场一枝独秀的现状。

▼奉贤区                             

据奉贤五大商业业态12家重点商业企业抽样数据统计,今年国庆节前一周及节中7天共实现销售额2.55亿元,同比去年上升7.2%。

全区销售冠亚军——南桥百联购物中心和奉贤宝龙广场节前一周及节日期间销售额分别为9493万元和2562万元,同比去年上升32.9%和14.1%。连城一号广场则比去年上升11.1%。

今年三季度南方国际圆心汇试营业;四季度传悦坊将亮相奉贤。

明年奉贤将迎来龙湖双子星奉贤天街&金汇天街,以及奉浦富力万达广场这三大主力项目的揭幕,奉贤目前销售TOP3百联、宝龙、苏宁广场多年不变的商业格局势必被彻底打乱。

▼青浦区

青浦区重点商场国庆七天售5.45亿元,日均销售额为7782万元,单日销售最高为10月2日,销售额8241万元。

全区销售居前的商场包括:赵巷百联奥特莱斯、青浦万达茂与青浦宝龙广场。

青浦首位奥特莱斯举办“国风莱潮”主题活动,推出汉服集会、古典演绎、传统手作、国风巡游等活动,节日客流量环比节前一周提高超过50%。

合生新天地整体转型家居小镇,并联合100+家居品牌旗舰店于10月1日启幕。

青浦四季度东渡蛙城将正式开幕及迎来卓越喜悦荟。此外明年将揭幕的万科天空之城、蟠龙天地、兰韵星河COCO City,青浦的商圈之战值得关注。

▼崇明区

伴随9月30日6万平方米的B馆开幕,与去年开业的A馆合体后达24万平方米的巨型购物中心——崇明万达广场在崇明一家独大,几乎占据了全区9成以上市场份额。

▼金山区

国庆期间,金山全区17家抽样商业企业共实现销售额9863.6万元,同比增长1.4%。其中,购物中心业态共实现销售额7644.3万元,同比增长4%。

金山万达销售额同比增长3.4%,中国黄金、万达影院、井格火锅等商户取得了不俗成绩。

金山百联销售额同比增长5.5%,金匠寿司、陈香贵、先启半步颠等新开业餐饮商户座无虚席,带动了商场销售增长。

光明KOKO都乐汇销售额同比增长20.8%,其中酒店、影院业态实现大幅增长。

易家中心销售额同比下降22.4%,影院等主力店铺关闭。

超市卖场业态实现销售额1920万元,同比下降6.2%。

由于多年没有新项目入市,金山8成市场仍然被金山万达广场与百联金山购物中心所包揽,金山商业未来重点看在建的枫泾乐高乐园与金源方圆荟,以及规划中的金山卫城开TOD综合体海荟。

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