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4月新消费融资金额环比大跌:美妆缺席,露营火了

来源: 联商网 林平 2022-05-12 21:40

出品/联商网&搜铺网

撰文/林平

过去一年,新消费赛道迎来进一步井喷式的爆发,咖啡、面食、烘焙、茶饮等赛道掀起了投资热潮,涌现出了大批优秀品牌。

这些品牌借助于互联网思维在商品、品牌、营销、服务、商业模式等方面不断创新,满足了新消费时代下的消费者新需求。

而在2022年,新消费领域也将迎来新特点和新变化。4月份,新消费品牌们表现如何?

据联商网零售研究中心不完全统计,今年4月份新消费领域共发生71起融资事件,融资总金额近29亿元人民币(百万元人民币融资规模以100万元计,千万元人民币融资规模以1000万元计,亿元人民币融资规模以1亿元计,外币经过换算,未披露融资金额未计入,融资时间以披露时间为主)。

从整体来看,4月份新消费领域融资与去年同期相比,融资数量进一步上升,但融资总金额下降明显。环比今年3月,融资数量上相当,但融资总额断崖式大跌。

食品饮料领域之外,美妆缺席

从融资业态分布来看,4月份食品饮料领域共发生19起融资事件,相较于3月份略有上升。紧随其后的是餐饮、服饰配饰、生活方式等领域。

食品饮料依然“当打”,一直以来都受到资本关注和投注。食品饮料赛道是刚需消费品的一个重要体现,已经成为快消领域增速最快的行业之一。在消费受众中,年轻消费者已经成为主流,食品属性也发生变化,便利性与健康性成为首选考虑因素。

从市场来看,功能性食品市场巨大,健康食品持续走俏,植物肉、植物奶市场也在加速成长。本月,植物肉初创企业Haofood获得350万美元种子轮融资,将有助于其推进植物基鸡肉的研发创新。健康轻食品牌FOODBOWL超级碗半年内连续完成两轮融资,总融资金额达数千万元。一方面在轻食领域不断创新,另一方面加速线下门店拓展。

茶饮领域竞争的激烈程度不言而喻,但不少企业从更细分的角度切入,拓展出新市场。在线下现制茶饮中,“新鲜”“健康”是关键字眼。本月,鲜果茶品牌T COMMA完成第二轮500万欧元融资,投资方为意大利品牌RUWISHDA。据悉,本轮融资将用于在南京新街口开60家门店,布局五个品牌矩阵(标准店、黑金店、柠檬茶店、牛油果店、文创店)。T COMMA于2021年9月成立,同年11月获得天使轮1亿元融资,该轮投后估值50亿元人民币。

值得注意的是,本月美妆领域融资玩家“缺席”了。从去年下半年以来,美妆领域融资持续遇冷,今年以来也维持不温不火态势。但进入到4月,美妆直接“哑火”,变得静悄悄。

回到今年一季度数据上看,美妆领域融资自1月份开始攀升,但融资数量仅维持在个位数。

前两年,依靠移动互联网、内容营销、种草以及直播平台带来的红利等,不少新消费品牌在极短的时间内便实现了十亿级、百亿级估值。不过,随着红利消逝,在获客成本越来越高,ROI持续走低之下,缺乏良性增长路径的品牌们成为了资本的烫手山芋。

一直以来,美妆行业存在同质化、模式单一的短板,品牌之间出现严重内卷,低毛利、低研发、重营销等顽疾仍待解。美妆品牌如果没有强大的内功,很容易被资本反噬。完美日记在二级市场的艰难表现,正是市场悲观情绪笼罩的体现。

此外从行业来看,经历去年41.4%的大涨后,化妆品零售受疫情影响整体增速放缓。国家统计局发布的一季度社会消费品零售数据显示,3月化妆品类零售总额为345亿元,同比下滑6.3%。

不过,从长远来看,中国人均美妆消费额仅是欧美、日韩市场的十分之一,行业仍然有巨大的想象空间。在美妆产业进入功效时代之后,还将开启新一轮的竞争。

元宇宙与零售正持续融合加深,科技创新正驱动着消费领域不断发生新变化。在光源资本董事总经理薛敏看来,元宇宙在内容层面的发展将由游戏和新形式社交开始,向所有交互内容扩散,同时元宇宙在生产端和消费端都会产生大量机会。

本月,元宇宙领域领域发生了5起融资事件。元宇宙生态平台FUNBOX获得1500万人民币Pre-A轮融。FUNBOX还开发了国内首个虚拟地产投资平台,能支持品牌资产在元宇宙世界的入驻、运营、互动和增值。以NFT(数字藏品)为代表的数字资产经营也颇受关注。中科云链宣布完成500万元天使轮融资并推出自主开发的NFT数字文创藏品平台,该平台已与多个知名 IP、非物质文化遗产、文旅品牌等达成合作意向。

延续以往趋势,餐饮领域的融资主要集中在特色小吃、面食、预制菜等领域。数字化供应链等推动了餐饮基础设施的高标准化,标准化和可复制化之下,粉面、卤味等细分领域不断受到关注。

本月,B端预制菜供应链整合商冻品码头完成数千万元A轮融资,将用于冷链仓配建设等。粉面赛道连锁品牌耍羊气获得近千万天使+轮融资。目前粉面市场尚无全国性领军品牌出现,品牌化、连锁化机会仍很大。

其它方面,潮玩、生活方式、家电家用、电商等领域也获得了数额不等的融资。

早期融资项目居多,整体融资规模以千万级为主

本月新消费品牌融资主要集中在天使轮与A轮融资阶段,其中天使轮及种子轮融资事件达34起,Pre-A轮7起,A轮融资达到16起,总占比达到80%,主要集中在食品饮料、餐饮、家居等领域。

B系列以后的融资也有一部分,但较少。如今,资本已经变得更加理性,除了关注成熟期企业外,一些在细分赛道有所创新的早期项目也受到青睐。如校园社交APP炸窝完成了数百万元种子轮融资,与以往纯社交方式不同,其集合了大学生社交和校内商家服务需求。硬苏打气泡酒品牌ZEYA获得数百万元种子轮融资,通过零糖、零脂肪创新,主打更健康的酒精饮料。

从融资规模来看,4月份融资以百万级和千万级为主,分别为19和31次。百万级融资主要集中在天使轮和种子轮阶段,以细分赛道的中小品牌为主。

本月,亿元级融资共12起,主要集中在食品饮料、服饰、家居、运动等领域。气泡酒品牌大于等于九完成来自大钲资本等投资方的A轮1亿元人民币融资。本轮融资将助力大九气泡酒在品牌建设、渠道拓展、营销合作等方面的发展。其火热背后是消费者对低度气泡酒、果酒等产品的需求不断攀升。

此外,社区商业领域,海亮集团旗下社区生鲜连锁品牌明康汇近日获得新一轮数亿元人民币融资,由中国农垦产业发展基金与浙江两山乡村振兴基金投资领投。获得融资后,明康汇将主攻三大方向,即乡村振兴、零售门店扩张以及企业数字化能力提升。

小众露营生意被资本盯上,赛道头部品牌扩充“事业线

本月融资另一个看点是,小众的露营生意被资本盯上了。

受到疫情影响,近郊户外露营成为了消费者追逐的“微度假”方式,热度不减。根据携程发布的《2022清明假期旅行消费数据报告》显示,清明小长假,出游半径变小,但热情不减,本地游成为主流趋势。全国“露营”搜索量环比上涨98%,清明节露营产品预定量同比增长超3倍。

艾媒咨询数据显示,2014年至2021年中国露营营地市场规模从77.1亿元增至299.0亿元,预计2022年增速达18.6%,市场规模达354.6亿元。

4月,户外装备品牌挪客Naturehike宣布完成来自钟鼎资本的近亿元A轮融资。青山资本则独家投资了户外生活方式品牌ABC Camping Country,投资金额为数百万美元。ABC Camping Country于2019年在杭州成立,产品体系涵盖露营帐篷、户外炊具、收纳器物等不同层面。目前已拥有5个线下店,分别位于杭州、上海、苏州、沈阳,并且在千岛湖和宜兴有2个露营体验营地。

相较于发达国家较为成熟的露营市场,国内露营市场正处于起步阶段。不过随着需求不断上升,那些经营露营产品和营地的品牌市场机会不断扩大。在受到资本市场追捧之下,国内露营及户外品牌们融资不断。

目前,国内露营市场较为分散,暂未出现超级巨头,随着露营经济势头不断爆发,市场前景也会越来越广阔。不过,露营市场也面临挑战,一方面对于消费者来说,露营是一种高成本体验,注定是一门小众生意;另一方面,市场玩家既需要高成本投入,也要紧跟市场潮流,还要在投资收益上进行平衡。总的来看,市场机遇与挑战并存。

本月,不少头部消费品牌还在自身赛道周边广撒网,扩充“事业线”。如书亦烧仙草投资咖啡品牌DOC,蜜雪冰城投资韩式炸鸡品牌鸡装箱,绝味网聚资本投了冷冻烘焙品牌恩喜村。除了恩喜村,绝味此前还投了和府捞面、幸福西饼、潘多拉、千味央厨、颜家辣酱鸭、我馋鸭脖等。

与互联网VC不同,新消费品牌的投资布局更多是为了找到发展曲线,完善产业链布局,从而应对商业竞争。

附:2022年4月份新消费品牌融资表

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