从中国超市20强十年变迁看行业的「进与退」

来源：联商网小索 2023-09-12 15:12

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撰文/小索

时间拨回2016年的10月13日，马云和雷军几乎同时提出了新零售的概念。马云提出：“互联网和实体谁都赢不了谁，只有新零售才是零售的未来。”

时隔7年，新零售已经势不可挡地渗透到了人们生活的方方面面，国内的超市行业也因此经历了从传统零售卖场强盛到多业态发展的巨变。

过去十年的连锁超市行业，正处在这一昼夜交替的关键时间。根据中国连锁经营协会发布的“中国快速消费品连锁百强”和“中国超市连锁百强”榜单，《联商网》整理了2013年-2022年超市TOP20的数据变化对比，借此对中国超市行业的发展进行回顾和展望。

从榜单中可以看到，近十年间，TOP20超市企业规模增速缓慢，准入门槛不断降低，近半数企业出现负增长，上榜的六成企业经过汰换，整体门店规模也在近年不断收缩。种种迹象表明，多重压力下，超市企业正处在内忧外患，身心俱疲的境地之中。

注：2019年开始，中国连锁经营协会的百强榜统计维度发生变化，此前的「中国快速消费品连锁百强」被拆分为「中国超市连锁百强」和「中国便利店连锁百强」，本文涉及2019年以前的统计数据均剔除了以便利店、专业店等业态为主的零售企业。

本文仅对披露的最终数据进行分析，2013-2022年间各个企业由于购并以及口径更改等各种原因导致的统计数据变化和各项数据来源详见中国连锁经营协会历年榜单注解。

销售规模增速缓慢，准入门槛降低

▲2013-2022年超市企业TOP20销售规模和社零占比，单位：万亿元

中国超市企业TOP20总销售额在过去十年内仅增加了0.07万亿元(700亿元)，增幅达10.6%，有4年总销售额出现下降，其余6年均为增长，整体增速缓慢。

2013-2014年增长最快，2014-2018年平稳发展，2019年-2021年整体销售规模下降，2022年重回增长。其中，2019年和2022年整体销售规模均为0.73万亿元，为近十年最高。

值得注意的是，销售规模上升的同时，二十强超市企业销售额在社会消费品零售总额中的占比却逐年缩小，由2013年的2.86%开始下滑，2021年占比降至十年最低，达1.59%，2022小幅回升至1.65%。可见，在电商和零售新业态的挤压之下，超市头部企业在市场竞争中已无法保持优势。

联商网高级顾问团主任周勇表示，结合销售规模和社零占比变化趋势来看，超市企业已经或正在丧失零售主导地位，其原因来自多个方面，包括全渠道分流、消费者购物渠道多样化，超市成为可有可无、可去可不去的零售业态，以及超市企业自身的经营管理问题等等。

▲2013-2022年超市企业TOP20历年榜首企业销售规模，单位：亿元

从榜首企业来看，历年超市企业最高销售额阶段性变化明显。2013-2015年销售额增长明显，结合超市企业TOP20总销售规模来看，整体处于稳步增长阶段，2015年为近十年超市销售规模最高点，达1094亿元，此后出现显著下滑，2019年跌至谷底，仅951亿元。

2020年-2022年超市销售额变化明显。2020年高鑫零售(欧尚与大润发合并计算)打破华润万家过去十数年的榜首地位，取代它成为超市销售龙头；2021年沃尔玛中国又取代高鑫零售摘下桂冠，这一年超市企业TOP20整体销售规模下降，榜首销售额也不及千亿，仅为990.36亿元；2022年沃尔玛中国继续蝉联榜首，销售额明显提升，达1093.1亿。

对比2013年的1004亿元，和2022年的1093.1亿元，十年间整体增幅为8.87%，其中2019年-2020年增幅最大，达11.45%。